2024年11月末の資産状況を公開します。
ポートフォリオ
資金分布
構成比率
予実管理
今月の売買
今月購入銘柄
| 銘柄 | 株数 | 購入額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | － | \30,000 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | － | \20,000 |
| NVIDIA CORP | 24 | ¥550,389 |
| ABBVIE INC | 10 | ¥269,906 |
| VISA INC | 14 | ¥673,500 |
| FASTENAL CO | 30 | ¥383,280 |
| UNITED RENTALS I | 3 | ¥389,263 |
| NVIDIA CORP | 100 | ¥2,161,189 |
| PAYCHEX INC | 15 | ¥334,245 |
| ALPHABET INC-A | 15 | ¥404,825 |
| TEXAS INSTRUMENT | 15 | ¥471,465 |
| UNITED HEALTH | 4 | ¥366,502 |
| 合計 | ¥6,004,563 |
今月売却銘柄
| 銘柄 | 株数 | 購入額 |
| MERCK & CO. | 50 | ¥771,090 |
| HERSHEY CO/THE | 10 | ¥26,676 |
| WT INDIA EARNING | 275 | ¥1,960,897 |
| LINDE PLC | 7 | ¥479,524 |
| GENERAL MILLS | 15 | ¥146,197 |
| GENERAL MILLS | 35 | ¥341,120 |
| COCA COLA CO. | 9 | ¥85,386 |
| COCA COLA CO. | 41 | ¥388,965 |
| COCA COLA CO. | 60 | ¥569,223 |
| 合計 | ¥5,006,078 |
パフォーマンス
ポートフォリオ評価額の予実
積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用：700万
毎月の積立金：30万（目標値） ⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し
毎月1%の運用成績と仮定
37歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。
ポートフォリオ評価額の遷移
青：運用成績予想（目標ライン）
赤：定期積立予想（最低ライン）
黄：実績
リターン・分析
今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは4.22％でした。S&P500は5.73%ですのでアンダーパフォームしています。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
配当金
今月の配当金
ポートフォリオの配当利回りは、1.65%（先月1.84％）になります。税引き後では、1.15%（先月1.26％）でした。
今月の配当金は、日本円換算で約62,000円でした。去年は約46,000円程でしたので、16,000円程増加（為替変動を含む）しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
配当金遷移
資産状況
今月の資産状況
総資産額は、¥53,453,419 となりました。前月比は、2.07%です。
マネーフォワードの総資産の画面になります。
※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。
家計バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は3200万円程と増加しました。
まとめ
月末に一気に円高方向へ進み、円ベースでは総資産は5400万をつけていましたが、月末時点では5300万に落ち着きました。それでも6月の1ドル160円だった頃につけた最高額を突破することができました。ドルベースでは着実に積みあがっていると思います。
ポートフォリオの整理も月に1回は行うようにしています。エントリーを間違えたものは塩漬けになる前に-8%を基準に損切をするように心がけています。そのせいもあり、今月は単月の売買代金が過去最高額になったのではないかと思います。
今年も残り1カ月となりました。12月は上がりやすい月ではあるので、過去最高額で締めくくりたいと思います。
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