ポートフォリオ
2023年4月末の資産状況を公開します。
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ポートフォリオの配当利回りは、2.13%(先月2.16%)になります。税引き後では、1.49%(先月1.50%)でした。
4月購入銘柄
なし
合計: 0円
構成比率
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予想配当金
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今月の配当金は、日本円換算で約11,000円でした。去年は約9,000円程でしたので、2,000円程増加(為替変動を含む)しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
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総資産状況
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今月のPFのパフォーマンスは1.18%でした。S&P500は1.46%ですのでアンダーパフォームしています。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
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マネーフォワードの総資産の画面になります。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/04/image-22.png)
※資産総額はポイント連携などによる違いがあります。
バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。
純金融資産はプラス200万程増えて、380万になりました。妻の育休中の職業手当てが入ったりしたので、今月は収入が多かったです。
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PF評価額の予実管理
積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用:700万
毎月の積立金:10万(目標値)
毎月1%の運用成績
35歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。
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青:運用成績予想(目標ライン)
赤:定期積立予想(最低ライン)
黄:実績
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資産総額は、去年10月の最高値の際につけた3200万を超えて、3300万を超えました。まだまだ給与収入によるところが大きいです。
会社では今年度から昇格し、給料は少し増えそうです。予想では年収1000万には少し届かないかなという感じです。妻が育休中なので、生活水準は変えずにしっかり入金力を高めていきたいと思います。
今年は買い増しのタイミングが難しく、あまり資金投入できていない状況が続いています。GWは指値の見直しタイミングとして、新たに戦略を立て直したいと思います。
5月は米国四季報を読んで新たな追加銘柄も物色したいと思います。
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