資産状況を公開

2025年11月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオ

資金分布

構成比率

予実管理

今月の売買

今月売却銘柄

銘柄	株数	購入額
VOO	70	¥6,641,264
MSFT	96	¥7,473,277
APH	230	¥4,778,235
AVGO	178	¥9,950,355
JPM	54	¥2,525,302
	合計	¥29,449,643

パフォーマンス

ポートフォリオ評価額の予実

積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：30万（目標値）　⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し

毎月1%の運用成績と仮定

38歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。

ポートフォリオ評価額の遷移

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

リターン・分析

今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは5.22％でした。S&P500は0.13%ですのでアウトパフォームしています。ドル資産としては2.26％の増加となりました。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

配当金

今月の配当金

今月の配当金は、日本円換算で約4,200円でした。去年は約51,000円程でした（為替変動を含む）。

配当金遷移

資産状況

今月の資産状況

総資産額は、¥62,112,131　となりました。前月比は、+3.79%です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。

家計バランスシート

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は4600万円程となりました。

まとめ

相場が下落する前にVOOも利確し、これでGOOGL以外の銘柄は全て精算したことになります。GOOGLは最近調子が良いので、主力銘柄の一つになっています。PERが安いときにチャート上も怪しかったので、半分利確してしまいましたが、半分残しておいてよかったです。増し玉をしてPFに占める割合も20%を超えています。

今月は、相場全体が調整に入りましたが、感謝祭に向けてトントンくらいまで回復しました。ポートフォリオはそこまで下がらず持ちこたえており、後半の上昇相場で大きくあげることができました。

今年も残すところあと1カ月となりました。このまま順調にあげてくれれば満足のいく締めくくりとなりそうです。来月は今年1年の総括としたいと思います。