資産状況を公開 ~2023年4月末~

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ポートフォリオ

2023年4月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオの配当利回りは、2.13%(先月2.16%)になります。税引き後では、1.49%(先月1.50%)でした。

4月購入銘柄

なし

合計: 0円

構成比率

予想配当金

今月の配当金は、日本円換算で約11,000円でした。去年は約9,000円程でしたので、2,000円程増加(為替変動を含む)しました。

※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。

総資産状況

今月のPFのパフォーマンスは1.18%でした。S&P500は1.46%ですのでアンダーパフォームしています。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額はポイント連携などによる違いがあります。

バランスシート

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。

純金融資産はプラス200万程増えて、380万になりました。妻の育休中の職業手当てが入ったりしたので、今月は収入が多かったです。

PF評価額の予実管理

積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用:700万

毎月の積立金:10万(目標値)

毎月1%の運用成績

35歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。

青:運用成績予想(目標ライン)

赤:定期積立予想(最低ライン)

黄:実績

資産総額は、去年10月の最高値の際につけた3200万を超えて、3300万を超えました。まだまだ給与収入によるところが大きいです。

会社では今年度から昇格し、給料は少し増えそうです。予想では年収1000万には少し届かないかなという感じです。妻が育休中なので、生活水準は変えずにしっかり入金力を高めていきたいと思います。

今年は買い増しのタイミングが難しく、あまり資金投入できていない状況が続いています。GWは指値の見直しタイミングとして、新たに戦略を立て直したいと思います。

5月は米国四季報を読んで新たな追加銘柄も物色したいと思います。

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