資産状況を公開 ~2026年3月末~

2026年3月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオ

資金分布

構成比率

予実管理

今月の売買

今月売却銘柄

銘柄	株数	購入額
ESLT	100	\13,309,473
WDC	300	\13,099,541
	合計	¥26,409,014

パフォーマンス

ポートフォリオ評価額の予実

積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：30万（目標値）　⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し

毎月1%の運用成績と仮定

38歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。

ポートフォリオ評価額の遷移

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

リターン・分析

今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは-4.56％(YTD:-0.51%)でした。S&P500は-4.71%ですのでアウトパフォームしています。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

資産状況

今月の資産状況

総資産額は、¥60,911,452　となりました。前月比は、-2.82%です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。

家計バランスシート

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は4600万円程となりました。

まとめ

3月は地政学リスクの高まりを受けて大きく下落しました。月末の下落で逆指値にかかり、全売りとなり、ちょうど月末の集計時点でノーポジションとなりました。

今月は、WDCにエントリーしましたが、うまく上昇できずに損切する羽目に。VRTも含み益がかなりありましたが、全て掃き出し±ゼロで一旦売りとなりました。前半はインデックスと比較してもプラス圏を維持しており、調子がよかったのですが、後半で例外なく相場に引きずられる形となり、これまで伸ばしていた含み益も消えてしまいました。

相場が弱気であることは分かっていたので、利確をしっかりしておくべきだったと反省しています。前の上昇相場で頻繁にふるい落としに遭って逆指値に引っかかっていたこともあり、今回逆指値の幅を大きめに取っていたことがあだとなりました。この辺りは相場環境に合わせられるように改善していきたいと思います。