資産状況を公開～2021年7月末～

ポートフォリオ

2021年7月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオの配当利回りは、2.73％（先月 2.83 %）になります。税引き後では、1.91％（先月 1.98 %）です。今月は若干下がっています。

Dowは最高値更新をつける場面が何度かありました。インフレ懸念がありますが、相場は堅調に遷移しているようです。

今月はQCLN（Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF）を25株買い付けました。ICLNに続き、クリーンエネルギーETFは2つ目です。これらは、構成銘柄が異なります。

構成比率

予想配当金

今月の配当金は、日本円換算で約12,500円でした。昨年は6,400円でしたので、2倍になっています。配当の支払い月がずれ込んだ銘柄があるので、たまたまではありますが。

※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。

総資産状況

全体資産は前月比約1.09%増です。あまり変化はありませんでした。グラフで見るとポートフォリオの伸びが鈍化しているように見えます。先月のボーナス分がキャッシュポジションとして温存されているのでもう少し投入しても良いかもしれません。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額はポイント連携などによる違いがあります。

PF評価額の予実管理

積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：10万（目標値）

毎月1%の運用成績

33歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

目標である青ラインより実績の黄色が上回っているので、進捗状況に問題なしです。

今月は、30万程投入しています。ポートフォリオも1600万を超えました。

株価が堅調なこともあり、含み益も400万を超えました。

まとめ

集計上はキャッシュポジションとしていますが、数十万程仮想通貨で持っています。仮想通貨は、ビットコインとイーサリアムです。今月結構下げていましたが、月末に少し戻してきました。若干含み益の状態です。かなり下に指値を入れており、追加投入予定でしたが、残念ながら刺さりませんでした。追加投入にはいいタイミングだったと思いますが、追わないずに下で待ち構える（指値を入れておく）戦略ですので、ここは我慢です。値動きが激しいのでまた下げる場面はありそうです。今後は仮想通貨で決済可能なサービスは増えていくと予想され、流動性が高くなると予想できます。