資産状況を公開 ~2023年6月末~

ポートフォリオ

2023年6月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオの配当利回りは、2.18%（先月2.16％）になります。税引き後では、1.52%（先月1.50％）でした。

構成比率

予想配当金

今月の配当金は、日本円換算で約66,000円でした。去年は約53,000円程でしたので、13,000円程増加（為替変動を含む）しました。

※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。

総資産状況

今月のPFのパフォーマンスは 5.53％でした。S&P500は6.47%ですのでアンダーパフォームしています。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額はポイント連携などによる違いがあります。

バランスシート

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。

純金融資産はプラス500万以上増えて、1000万を超えました。

PF評価額の予実管理

積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：10万（目標値）

毎月1%の運用成績

35歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

資産総額が大きく増え、純金融資産も1000万を超えることが出来ました。

理由は株式を全て米ドルで運用しているので、為替がこの1カ月で5円程動いた影響が大きいです。また、普通にS&P500も好調に伸びています。

今月はボーナス月でした。140万程振り込まれたので、その影響で現金が増えています。

そろそろポートフォリオの入れ替えで売却も視野に検討をしています。来年から新NISAになるタイミングと最初のNISA購入銘柄から５年経とうとしているということで、良いタイミングと思います。

今読んでいる本です。勉強になります。