ポートフォリオ
2023年6月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオの配当利回りは、2.18%(先月2.16%)になります。税引き後では、1.52%(先月1.50%)でした。
6月購入銘柄
・WSM WILLIAMS-SONOMA 10株 172,581円
合計: 172,581円
構成比率


予想配当金

今月の配当金は、日本円換算で約66,000円でした。去年は約53,000円程でしたので、13,000円程増加(為替変動を含む)しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。

総資産状況

今月のPFのパフォーマンスは 5.53%でした。S&P500は6.47%ですのでアンダーパフォームしています。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額はポイント連携などによる違いがあります。
バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。
純金融資産はプラス500万以上増えて、1000万を超えました。

PF評価額の予実管理
積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用:700万
毎月の積立金:10万(目標値)
毎月1%の運用成績
35歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。

青:運用成績予想(目標ライン)
赤:定期積立予想(最低ライン)
黄:実績


資産総額が大きく増え、純金融資産も1000万を超えることが出来ました。
理由は株式を全て米ドルで運用しているので、為替がこの1カ月で5円程動いた影響が大きいです。また、普通にS&P500も好調に伸びています。
今月はボーナス月でした。140万程振り込まれたので、その影響で現金が増えています。
そろそろポートフォリオの入れ替えで売却も視野に検討をしています。来年から新NISAになるタイミングと最初のNISA購入銘柄から5年経とうとしているということで、良いタイミングと思います。
今読んでいる本です。勉強になります。


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