2024年2月末の資産状況を公開します。
ポートフォリオ
資金分布
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構成比率
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![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-2-1024x623.png)
予実管理
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-3-1024x771.png)
今月の売買
今月購入銘柄
・JNJ / JOHNSON&JOHNSON 10 株 233,383円
・UNH / UNITED HEALTH 3 株 225,493円
合計: 458,876円
今月売却銘柄
・なし
合計:0円
パフォーマンス
ポートフォリオ評価額の予実
積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用:700万
毎月の積立金:10万(目標値)
毎月1%の運用成績と仮定
36歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。
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ポートフォリオ評価額の遷移
青:運用成績予想(目標ライン)
赤:定期積立予想(最低ライン)
黄:実績
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リターン・分析
今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは 3.30%でした。S&P500は5.10%ですのでアンダーパフォームしています。
債券、MMFを含める全ポートフォリオのパフォーマンスは、2.94%でした。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-8-1024x616.png)
配当金
今月の配当金
ポートフォリオの配当利回りは、2.31%(先月2.37%)になります。税引き後では、1.61%(先月1.65%)でした。
今月の配当金は、日本円換算で約45,000円でした。去年は約30,000円程でしたので、15,000円程増加(為替変動を含む)しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
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配当金遷移
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資産状況
今月の資産状況
総資産額は、¥46,648,355 となりました。前月比は、9.08%です。
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マネーフォワードの総資産の画面になります。※月末に画面キャプチャが取れなかったので、集計値と差が出ています。
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※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。
家計バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は2060万円程に増加しました。
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まとめ
日経平均が4万越えに加え、S&P500も5000越えの状況で年始から上昇相場が続いています。昨年12末にに4100万程だった資産も、4600万越えとたった2ヶ月で500万程増加しています。
年始に新NISAの成長投資枠を埋めておけば良かったという後悔も少しあります。
相場を牽引しているNVIDIAを個別株で保有していない(VOOでは保持)ため、インデックスにだいぶ劣る結果となりました。
一方、暗号資産の方も100万程保持(MoneyForwardでは、預金・現金・暗号まとめられています)していましたが、2倍程になったので利確しました。利確した分は、今は積極的に株式を購入しようという気になれないので、米国債を買おうかと思います。
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