2024年3月末の資産状況を公開します。
ポートフォリオ
資金分布
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構成比率
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-16-1024x686.png)
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-17-1024x623.png)
予実管理
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-18-1024x771.png)
今月の売買
今月購入銘柄
・ACN / ACCENTURE PLC 4 株 202,334円
・HSY / HERSHEY CO/THE 10 株 288,458円
合計: 490,792円
今月売却銘柄
・なし
合計:0円
パフォーマンス
ポートフォリオ評価額の予実
積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用:700万
毎月の積立金:10万(目標値)
毎月1%の運用成績と仮定
36歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。
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ポートフォリオ評価額の遷移
青:運用成績予想(目標ライン)
赤:定期積立予想(最低ライン)
黄:実績
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リターン・分析
今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは 4.48%でした。S&P500は3.10%ですのでアウトパフォームすることが出来ました。
債券、MMFを含める全ポートフォリオのパフォーマンスは、4.26%でした。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-22-1024x616.png)
配当金
今月の配当金
ポートフォリオの配当利回りは、2.03%(先月2.31%)になります。税引き後では、1.42%(先月1.61%)でした。
今月の配当金は、日本円換算で約85,000円でした。去年は約73,000円程でしたので、12,000円程増加(為替変動を含む)しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
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配当金遷移
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資産状況
今月の資産状況
総資産額は、¥47,950,002 となりました。前月比は、2.79%です。
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マネーフォワードの総資産の画面になります。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2024/03/image-27.png)
※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。
家計バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は2350万円程に増加しました。
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まとめ
2月程ではありませんが、3月も上昇し順調に資産を増やすことが出来ました。今月はS&P500の指数をアウトパフォームすることができました。利益確定売りが出ているNVIDIAを保有していないので、引きずられずに済んでいます。
総資産額では、節目の5000万円台が見えてきました。そろそろ警戒感を強めていきたいと思います。
4月から5月は四季報による銘柄チェックを行い、リバランスをしてディフェンシブなポートフォリオにしていきたいと思います。
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