資産状況を公開　～2023年3月末～

ポートフォリオ

2023年3月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオの配当利回りは、2.16%（先月2.22％）になります。税引き後では、1.50%（先月1.55％）でした。

構成比率

予想配当金

今月の配当金は、日本円換算で約70,900円でした。去年は約50,000円程でしたので、20,900円程増加（為替変動を含む）しました。

※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。

総資産状況

今月のPFのパフォーマンスは4.07％でした。S&P500は3.51%ですのでアウトパフォームできました。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額はポイント連携などによる違いがあります。

バランスシート

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。

※1月2月の住宅ローン残債額が間違っていたので訂正しています。

PF評価額の予実管理

積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：10万（目標値）

毎月1%の運用成績

35歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

今月は、金融危機もあり米国経済が勢いを取り戻すにはもう少し時間がかかりそうです。

月末はナスダックが堅調でした。金融銘柄の資金がナスダックなどに移っているようですが、このままスルスルと株価が昇っていくとは考えにくいです。

積極的に資金投入する気にもなれず、もやもやする日が続きます。もう少し大きく下げてくれれば良いのですが、指値に届かない程度の下げにとどまるので、保有株数があまり増えていない状況です。来月は四季報でも読んで、PFの年間点検と新規銘柄を発掘していきたいと思います。

先月から読んでいる経済本です。

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