2023年7月末の資産状況を公開します。
ポートフォリオ
資金分布
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-13-1024x697.png)
構成比率
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-14-1024x686.png)
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-15-1024x623.png)
予実管理
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-16-1024x771.png)
今月の売買
今月購入銘柄
・HSY HERSHEY CO 5株 175,732円
・VZ VERIZON COMMU. 48株 229,574円
・UNH UNITED HEALTH 3株 187,152円
合計: 592,458円
パフォーマンス
ポートフォリオ評価額の予実
積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用:700万
毎月の積立金:10万(目標値)
毎月1%の運用成績と仮定
36歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。
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ポートフォリオ評価額の遷移
青:運用成績予想(目標ライン)
赤:定期積立予想(最低ライン)
黄:実績
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リターン・分析
今月のPFのパフォーマンスは 6.03%でした。S&P500は3.11%ですので大幅にアウトパフォームすることが出来ました。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/08/image-1024x633.png)
配当金
今月の配当金
ポートフォリオの配当利回りは、2.12%(先月2.18%)になります。税引き後では、1.48%(先月1.52%)でした。
今月の配当金は、日本円換算で約29,000円でした。去年は約22,000円程でしたので、7,000円程増加(為替変動を含む)しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-21.png)
配当金遷移
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-22-1024x575.png)
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資産状況
今月の資産状況
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-25-1024x657.png)
マネーフォワードの総資産の画面になります。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/07/image-26.png)
※資産総額はポイント連携などによる違いがあります。
家計バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。
純金融資産は1,100万を超えました。
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まとめ
今月は相場が堅調でNY Dowや、S&P500は、新高値に迫る勢いです。
資産額も順調に増加し、4000万円台が見えてきました。年末頃に到達できれば良いかと考えていましたが、意外にも早めに到達できそうです。
逆イールドから1年経過し、新高値を突破できないシナリオもあるかと考えています。妻のNISA枠もまだ使い切れていない状況で、資金は温存気味です。
相場自体も一気に上がってきた感があるで、そろそろ息切れが心配です。
それと来年の新NISAに向けて、今年中に徐々にポートフォリオの整理をしておきたいと思います。
今読んでいる本です。勉強になります。
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